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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 尚扬

　　周一，资本市场刮起阵阵“涨价风”，有色锌、黄金股、有色铜、小金属、钛白粉……领涨概念无一离不开涨价的催化。

　　涨价概念领涨市场

　　1月26日的A股市场，有色金属们无疑成为了“最靓的仔”，有色锌、黄金股、有色铜、小金属、钴镍、有色铝等细分概念携手领涨（见图1），白银有色（维权）、金徽股份、湖南黄金、中国黄金、盛达资源、兴业银锡等个股批量涨停。

　　美东时间1月25日傍晚，纽约商品交易所2月黄金期货价格在电子盘交易中突破每盎司5000美元的历史性关口。1月26日，现货白银也再创新高，触及109.453美元/盎司（见图2）。

　　各国央行的战略性资产配置需求是本轮黄金上涨的核心支撑。此外，美联储处在降息周期，意味着持有美元资产的吸引力下降，而黄金作为“无利息资产”的机会成本变低。

　　2023年底以来，彭祖持续看多黄金，明确提出黄金将呈现以年为单位的上涨（见图3）。

　　与彭祖所见略同，黄金的上涨趋势也同样获得了机构的普遍看好。高盛在最新报告中表示，将黄金今年底目标价从每盎司4900美元上调至5400美元，理由是私人部门投资者和中央银行对黄金的需求不断增长。华西证券最新研报预测，2026年金价涨幅或介于10%—35%区间；杰富瑞集团更是喊出了6600美元/盎司的惊人目标。

　　白银价格的突飞猛进，一方面源于金银价格比使得白银估值相对偏低；另一方面包括俄罗斯在内的部分央行已将白银纳入国家储备，也让白银在工业属性之外，进一步被赋予金融投资属性，为价格上涨提供了支撑。此外，商业航天（卫星、太空光伏、空间站等）对于白银的需求也有望打开新的增长极。

　　现阶段，有色的估值修复力度仍滞后于商品涨价，可重视贵金属、工业金属、战略金属等板块的业绩弹性，中长期投资回报持续可观。

　　各行业涨价潮涌

　　金属价格迭创新高的同时，化工板块的投资方向也开始重回涨价主线。周期板块多个细分领域涨价机会涌现，锂电产业链中的六氟磷酸锂、碳酸锂等掀起涨价潮；钾肥、聚氨酯、氟化工等在供需错配的催化下价格持续向好。在基本面有所改善的背景下，化工板块的配置占比在4季度出现触底回升，考虑到当前板块扩产周期基本结束且盈利仍然处于周期底部，同时从估值和仓位角度来看也存在一定的切换优势，大化工板块的投资机会同样值得看好。

　　另外，2025年以来，已有多家被动元件头部企业宣布调涨产品价格，推动全球被动元件市场进入新一轮上行周期。风华高科2025年11月发布涨价函，对电感磁珠类产品价格调升5%-25%，压敏电阻类产品对银电极全系列调升10%-20%，瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10%-20%，厚膜电路类产品价格调升15%-30%。顺络电子2025年12月底发布涨价通知，表示将自2026年1月1日起对部分叠层电感磁珠、陶瓷电感、功率电感、压敏电阻及车载磁珠产品进行价格调整。

　　以银、钯、钌、锡、铜等为代表的上游金属原材料价格持续上涨是本轮被动元件涨价的主要推动力。另外，随着AI服务器、新能源汽车、工业控制等下游新兴领域需求快速增长，以及国内厂商在高端品类的持续渗透，本轮被动元件产业上行周期有望更长、更有持续性。

　　结合近期发布的2025年年报业绩预告，不少公司正在实现涨价后的业绩兑现（见附表）。

　　如黄金股招金黄金，公司预计2025年度扭亏为盈，实现归母净利润1.22亿元-1.82亿元，主要原因为主营业务扭亏、子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司积极推进技改工作，增产增效，叠加报告期内黄金价格上涨因素。

　　有色铝概念股中孚实业，预期全年盈利15.5亿元-17亿元，同比大幅增长120.27%-141.59%，原因主要系电解铝业务成本下降及销售价格上涨影响。

　　化工板块从事锂矿开采、钾肥生产及销售业务的亚钾国际，业绩预告表示，2025年有望实现归母净利润16.6亿元-19.7亿元，同比预增75%-107%。原因主要包括公司钾肥生产线稳定生产，钾肥产量较上年同期持续提升；公司秉承着国际和国内双循环、境内外联动的弹性多元化销售策略，持续深耕国际及国内市场，销量较上年同期也实现增长。以及受国际和国内钾肥价格上涨影响，公司钾肥销售价格同比上升，公司钾肥业务毛利率同比上升。

　　再比如存储概念股朗科科技，公司预计2025年1月-12月归母净利润实现2100万元-3100万元，原因是随着全球AI服务器市场对存储产品的需求增加，存储芯片原厂产能供应向高性能服务器存储产品倾斜，导致存储供需关系失衡，从2025年第二季度开始，存储产品价格大幅上涨，公司根据市场行情适时做了相应库存准备，随着存储价格上涨，公司销售收入和毛利率逐步增加，经营业绩逐步改善。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）